6月23日，日韩股市集体跳水，A股科技板块跟着走弱。不过，在一片“绿油油”中，液冷服务器指数盘中创下历史新高，截至6月23日，月K线已三连阳。
01
英伟达重磅方案点燃液冷行情
近日，英伟达在官方社交账号上介绍了Rubin100%液冷的技术方案。Rubin液冷方案将冷却液温度最高提升至45摄氏度，实现了高效散热与能耗降低的完美结合。该技术采用了大冷板、微通道等技术，优化了整机内部换热效果。
不少业内人士解读，这项技术落地标志着数据中心从“风冷为主、液冷为辅”的过渡期，正式进入“100%全液冷、去冷机化、去软管化”的工业化成熟期。
受此消息影响，日A股液冷服务器板块内多股“一字”涨停，方盛股份、精创电气“30cm”涨停，英特科技、八亿时空涨幅超10%，圣阳股份、大元泵业、伟隆股份、统一股份等涨停，冰山冷热、高澜股份、英维克等个股涨幅超5%。
据证券时报基金观察室统计，在今日涨幅超5%的液冷概念股中，八亿时空、大元泵业、冰山冷热、阿为特、英维克等5只个股二季度以来均获基金公司调研。
多家公募在近期的策略会中提到，AI仍是科技投资核心主线，但上游算力板块需精选个股；液冷赛道关注订单兑现而非概念炒作。
研究机构赛迪顾问近日发布报告预测，中国液冷数据中心市场将保持高速增长，未来三年，液冷数据中心市场规模将从2026年的232.5亿元增长至2028年的470.4亿元，实现翻倍以上增长。
02
“10元基”悄悄重仓了液冷
近日，关于科技与传统行业能否迎来风格切换，已成为市场热议的焦点。但在市场的分歧与博弈中，有一组数据显得格外亮眼：截至6月22日，全市场复权单位净值突破10元的主动权益基金数量已达124只，数量超过历年年末水平。
这些历经牛熊淬炼的"10元基"，每一只都藏着基金经理穿越周期的选股实力。
据证券时报基金观察室统计，在124只"10元基"中，有14只基金的前10大重仓股涉及液冷概念股。
很多基民买基金只看短期收益，却忽略一个保命关键指标：最大回撤修复能力。市场涨跌轮动是常态，只有扛得住大跌、还能快速回血的基金经理，才能在震荡市守住我们的本金，不会让大家长期套牢交学费。
数据显示，上述13只基金中，华夏大盘精选A、易方达瑞享I、银华中小盘精选3只基金自成立以来的最大回撤修复天数较短，分别为164天、191天、249天。这背后反映的是基金经理在极端行情中的风控意识和净值修复能力。
其中，华夏大盘精选A现任基金经理为屠环宇，任职期间年化回报率高达37.92%。该基金一季末重点投资于以人工智能、半导体、消费电子、企业级服务为代表的数字经济方向，重仓浪潮信息169.08万股。
易方达瑞享I现任基金经理为武阳，任职期间年化回报率高达33.32%。该基金一季末重仓英维克407.88万股，该股涉及液冷板模块、CDU业务。武阳在一季报中表示，未来该基金仍将以科技、高端制造、大消费和医疗健康等成长性行业作为主要配置方向。
银华中小盘精选由李晓星、张萍、杜宇三人共管，第一基金经理李晓星任职超10年，任期年化回报率也达18.82%。该基金一季末重仓369.16万股中科曙光，涉及液冷服务器、整机业务。基金经理在一季报中表示，看好国内超节点趋势下，国产算力芯片、服务器等配套投资机会。
最后，附上全市场复权单位净值突破10元的主动权益基金名单，供各位老铁参考——看看你手里的那只，在不在榜上？
校对：高源
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