98策略官网 688525，签订超18亿美元采购合同！广东加码充电设施建设，机构密集调研股名单出炉

10只充电设施概念股5月以来获机构调研。

6月9日晚间，佰维存储(688525)发布公告，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，公司同意按合同约定的数量、价格及时间向该供应商采购企业级闪存颗粒，合同总承诺采购金额为18.6080亿美元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入和总资产的50%以上，锁量锁价，承诺采购期总计24个月。公司将在2026年第三季度至2028年第二季度期间分批完成采购。

公司表示，本合同属于公司日常经营相关的重大采购合同，如本合同能够顺利履行，将有利于锁定中长期存储颗粒的产能与交期，降低因市场供需波动导致的断供风险。根据本合同相关约定，2026年采购量占2025年公司NAND FLASH采购总量的4.45%，占比较小；2027年采购量占2025年公司NAND FLASH采购总量的14.88%，占比较小。公司签订合同提前锁定未来24个月的部分基础用量，与公司业务规模及业务规划匹配，风险整体可控。

近一年来，存储全产业链价格明显上涨。市场调研机构Counterpoint发布了NAND闪存存储市场追踪报告：受人工智能（AI）需求推动，该市场在2026年第一季度飙升至创纪录的460亿美元，较2025年第四季度增长90%，与去年第一季度相比，增幅达到惊人的246%，并且超过了2023年全年。

佰维存储在投资者调研活动中表示，持续看好行业前景。当前公司毛利率水平处于较高位置，后续毛利率水平和盈利能力需要持续关注价格的传导和成本的变动。从市场预期看，受益于AI应用及Token调用的需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，且原厂已转向2027年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续的价格走势。

2025年9月以来，佰维存储股价持续上行，至今已累计上涨332.96%。数据显示，陆股通已连续3个季度加仓佰维存储，截至2026年3月末持股数量为718.29万股，较2025年上半年末增长543.4%。

广东：2027年底前全省累计建成300万个以上充电设施

广东省发展改革委等部门近日印发的《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》（简称《方案》）提出，通过持续创新应用场景、健全充电网络、提升充电效能、优化服务品质、创新产业生态，建成超充、快充、慢充互为补充的高质量充电设施体系，推动粤东粤西粤北与珠三角地区充电设施均衡发展，促进电动汽车更大范围购置使用。2027年底前，全省累计建成300万个以上充电设施，满足超过800万辆新能源汽车充电需求；全省实现“超充县县通”，超充站数量不少于加油站数量。

《方案》提出，加快构建全省“大功率一张网”。推动单枪充电功率250千瓦以上的大功率充电设施普及，加大力度推动360千瓦及以上（鼓励480千瓦及以上）的超充、1000千瓦及以上的兆瓦闪充设施建设。到2027年底，全省累计新增大功率充电枪1万个以上，各市超充站数量均不少于加油站数量，实现技术应用和服务品质迭代升级。

在国家层面，我国持续出台政策健全充电网络、完善电动汽车服务生态。根据此前国家发改委等部门印发的《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案（2025—2027年）》，目标到2027年底，在全国范围内建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦的公共充电容量，满足超过8000万辆电动汽车充电需求。我国充电设施数量高速增长，国家能源局数据显示，截至2026年4月底，我国电动汽车充电基础设施（枪）总数达到2195.5万个，同比增长47.4%。

在新能源汽车保有量持续增长的背景下，充电需求大幅攀升，我国充电桩产业正处于从规模扩张向高质量发展转型的关键时期。根据智研瞻产业研究院的预测，到2026年底，中国充电桩行业的市场规模有望达到2870.2亿元，近五年复合年均增长率将维持在38%的高位。

续航问题一直是新能源汽车的痛点，随着快充电池、液冷超充、高压平台等关键技术的不断成熟，大功率超充和车网互动（V2G）等前沿应用，正在加速从试点示范走向规模化商用。今年以来，比亚迪发布包括第二代刀片电池、兆瓦闪充等多项技术，华为数字能源推出了以兆瓦超充技术为基础的解决方案，宁德时代亦计划在补能网络强化布局超充技术，超充技术竞赛全面迈入“兆瓦级”。

10股获机构调研

据证券时报·数据宝统计，A股市场中布局充电设施产业链的个股共有50只，6月9日多数上涨，真视通、英维克涨停，麦格米特、能科科技、京泉华、高澜股份上涨超6%。

真视通在投资者调研活动中表示，公司新能源充电桩业务收入增长显著，2026年，公司在严控生产成本的同时，将围绕公快场站充电及重卡充电开拓市场业务，提前布局船舶充电，重卡充电设备、兆瓦级群充设备以及储充一体桩产品能有效提高充电桩设备整体毛利率水平，同时，公司也将积极拓展海外市场。

从机构关注度来看，10只充电设施概念股5月以来获机构调研，盛弘股份、思源电气、银轮股份机构调研家数居前，分别达到103家、24家、20家。

盛弘股份在投资者调研活动中表示，在下沉市场，国家加快推进充电基础设施建设，支持地方开展县乡公共充电网络规划。充换电服务海外市场表现出渗透率较低的特征，后续提升仍有空间，整个市场还处于增长期。未来，充电桩领域将在拓展细分应用领域、区域性市场方面展现潜在的发展机会。